苹果和谷歌长期主导的行业格局将被改变
生成式AI正在“非常、非常快”的进入手机，将激发智能手机市场的新一轮增长，改变行业的竞争格局。
AI功能的引入可能会激发智能手机市场的新一轮增长，高端产品增速快于低端产品。Amon称：
“预计到2024年初，会有搭载多种AI应用案例的设备上市，这可能创造新的智能手机升级周期，并促使消费者为了获取这些新功能而更换手机；”
“尽管智能手机市场已经成熟，但他对2024年的市场增长持谨慎乐观态度，即使市场增长，也将是单位数的增长。不过，如果通过普及AI功能来创造新的更换周期，那么市场的规模将会显著改变，升级速率也将加快，高端产品增速往往快于低端产品。”
Amon预测，这种转变将显著改变由苹果和谷歌长期主导的行业格局。Amon认为：
“通过将AI模型集成到更多的手机中，公司如微软和Meta可能在移动行业中重新获得影响力。他们可以通过这些模型在智能手机操作系统市场中与苹果和谷歌竞争。然而，实现这一目标需要手机制造商、操作系统开发商和应用开发商之间的合作，这种合作目前并不总是容易实现。”
AI模型在设备上运行将改变行业合作模式。Amon指出：
“目前负责构建和运行大型AI模型的公司（如OpenAI、Anthropic、微软、亚马逊和Meta）与生产智能手机及其操作系统的公司（如苹果、谷歌和三星）是不同的。他提到，随着平台的变化，设备能够直接访问和运行这些大公司提供的AI模型”；
“例如，微软的Copilot可以在设备上直接运行，类似地，Meta开发的模型也可以在用户的设备上直接使用。这种模式将改变行业的运作方式，AI模型不再仅限于云端，而是可以在多种设备上运行，使AI应用更加高效和经济。为了实现这一点，不同公司需要合作，确保正确的模型被部署在合适的地方，以提供更好的用户体验和服务。”
芯片制造商的主要战场由“训练”转向“推理”。Amon指出：
“目前，AI市场主要集中在使用大数据训练模型的“训练”阶段，而Nvidia是这一领域的主要受益者。但随着AI模型变得更小巧、能够在设备上运行并专注于特定任务，芯片制造商的主要市场将转向“推理”，即模型的应用。数据中心也开始对专门用于已训练模型推理的处理器产生兴趣，一切无不预示着推理市场将超越训练市场。”
Amon认为，AI技术的应用为设备制造商、电子产品制造商，芯片制造商创造巨大的市场潜力。他说：
行业正在经历变化。与从应用商店下载的应用不同，AI模型将预先安装在设备的引擎中。移动平台将支持第一方和第三方模型，以及原始设备制造商（OEM）的模型。他比喻说，这就像OEM将相机功能内置于设备中一样，不同的AI引擎也将内置于设备中。
集成AI模型将扩大智能手机市场的规模，这对高通的芯片业务和许可业务都将带来好处。AI功能的设备需要更强大的计算能力，这意味着用户可能更倾向于购买更高端的设备，从而为高通带来更高的利润。
在PC领域，高通与微软合作开发能与苹果Mac电脑竞争的平台，这对高通进入PC市场是一个巨大的助力。
在汽车行业，高通已经通过其Snapdragon数字底盘和沉浸式数字驾驶舱建立了强大的地位，集成AI功能将进一步提升其在汽车行业的地位。
空间计算将成为新的计算平台
生成式AI正在被集成到VR技术中。Amon指出，他非常看好增强现实（AR）和混合现实（MR）眼镜的发展潜力，尤其是当它们使用音频和大型语言模型作为交互界面时。他认为，空间计算将成为新的计算平台，并对包括Meta、谷歌和三星在内的Android生态系统中的相关发展持乐观态度。
还有Amon更加看好轻型可穿戴设备的市场前景，如Meta的Ray-Ban智能眼镜。他认为，随着这些设备变得更轻便、更易于佩戴，以及提供更丰富的内容，它们的使用和销量将会增长。他相信，随着市场规模的扩大，开发者将愿意投入更多资金，进一步推动内容的丰富和改善。
Amon对可折叠手机的市场前景持乐观态度。他个人也是可折叠手机的用户，并认为可折叠手机非常实用、性能良好，且更加适合口袋携带。他喜欢可折叠手机在接听和挂断电话时的体验。
来源：华尔街见闻 房家瑶
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