能够将一个人孤独的呐喊,变成巨头们的战略和全行业共识,王兴两年前提出的“互联网下半场”理论是头一回。
2018年,几乎所有2C的移动互联网企业都感受到了流量红利的枯竭,即便是最火的短视频,看上去也正触及天花板。
巨头们也无法幸免。阿里在四处买流量,腾讯更是启动了历史上第三次组织架构调整,以应对这种巨大的变化。
很明显,王兴“下半场理论”的判断,两年后再看,对行业影响深远。
如果说移动互联网上半场是解决人与人、人与物、人与服务的连接,那现在,“连接”本身所带来的效率提升和成本降低红利几乎消失。
数据机构Questmobile报告显示,2018年9月中国移动互联网总活跃用户规模达11.2亿,逼近饱和,同比增速下降超过50%。这意味着,对存量用户的注意力争夺更加激烈。
如何重返增长?除非供给端的服务与产品本身升级。举个例子,滴滴出行无论叫车速度多快、价格多低、人工智能多强,只要供给端服务能力和体验不提升,它目前面临的舆论压力和经营压力就不会消除。
下一波中国互联网回暖的方向已经很明确,将集中于供应链和2B的行业创新。这是过去两年美团点评一直在做的事情,也是腾讯等更多巨头新的战略选择。
10月30日,美团点评再次深入2B行业的能力,从组织升级中进行调整。聚焦“Food+Platform”核心战略,围绕组建用户平台,以及到店、到家两大事业群;在新业务侧,快驴事业部和小象事业部继续开展业务探索,并成立LBS平台。
受此消息提振,美团今日早间盘中股价一度攀高至近5%,获投资者及资本市场认可。
结合此前消息,也就不难理解,为什么近期全球股票市场进入波动期,摩根大通仍然给予美团点评增持评级,目标价90港元,“可为投资者提供长期资本增值,主要由于其市场庞大,较百度及腾讯分别大八倍及六倍,在金融以外市的占有率更达到了阿里巴巴的一半。“摩根大通在报告中指出。
C端封顶,B端启动
互联网领域,如果要把握未来5-10年的方向性变化和最大机会,只需要关注头部少数几家企业的动向就足够了。
人工智能显然是方向之一。从BAT到美团点评、头条、滴滴,几乎所有巨头都已经做了深入布局,人工智能赛道上也出现了多家独角兽。
另一个方向是2B的产业服务。C端最具优势的腾讯开始明确向B端发力,足以说明这个赛道的机会巨大。
不过,相对于国外比较知名的Salesforce、Workday等公司,国内2B领域还没有哪一家公司将某个行业或几个行业做透。
美团点评是这方面布局最早、野心最大的公司之一。王兴是一个尤其看重增长的人。对下一波增长将来自哪里,王兴足够敏感甚至超前。这种对增长的追求,让美团点评成为一家始终充满悬念的公司,它的竞争力、它的边界、它的规模、它的亏损、它的IPO,都曾面对争议或质疑。
王兴2010年创立美团至今,基本讲了三个故事。第一个是团购的故事,第二个是服务业电子商务的故事,第三个是互联网下半场的故事。
讲故事容易,但要让资本和市场持续相信,就需要足够的洞察力和执行力,尤其是强大的组织、产品和战略进化能力,这恰恰是美团和王兴的优势。
前两个故事支撑美团从0走到IPO,成为中国最大的服务业电商平台,背后本质上是增量逻辑,流量很多要赶紧抢到自己手里。八年“抗战”,无论团购还是服务电商,美团点评本质上做的是连接和流量,这是移动互联网上半场最大的红利。
那些年,为了争夺流量,几大巨头之间陷入补贴战,烧了不少钱,美团点评也不断扩充业务战线,从团购到电影、外卖、酒旅、出行等等,凡是用户高频刚需的领域,美团几乎都参与其中。
事后,从流量争夺的角度看这种围绕生活服务的横向扩张是必要的。美团点评从各个方向和垂直领域低成本获取流量,然后在平台内相互打通交叉销售,用规模和协同大大加固了护城河。相反,业务单一的百度外卖与饿了么陷入被动。
但人们对美团点评边界的质疑,也不完全是伪问题。在一个流量红利驱动的市场中,边界问题往往不是最大的问题。但是,当整个市场的用户增长开始放缓,由增量市场变为对存量市场的争夺,竞争逻辑就会发生变化,企业的核心竞争力和边界就需要逐渐厘清了。
港交所上市之前,美团点评完成了这份答卷,提出了相对清晰的战略,即Food+Platform,建立一个技术平台,来支撑吃喝玩乐多个品类,各个品类之间互相拉动,交叉营销。在美团点评的整体生态中,“吃”被放在第一位。最近几年,围绕“吃经济”,美团已经建立起了基于各种场景的、基于数据的、全链条的行业布局和连接形态,包括到店业务、到家业务、外卖业务、生鲜零售等等。
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