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12月7日路演时，蓝思科技（香港）的资金仍然没有到位，能否参与配售存在重大不确定性。“在这种情况下，公司回复中小投资者时含糊其辞，仅表示‘大股东会在政策许可前提下积极认购’，存在误导中小投资者的嫌疑。”有接近监管层的人士告诉中国证券报记者。而彭孟武对中国证券报记者表示，蓝思科技（香港）的资金要到位仍需两三个月时间走流程。
彭孟武称，回复中小投资者提问时已明确提示“在政策许可的前提下”。且公司第二大股东长沙群欣持股比例为7.33%，属于“持股5%以上的大股东”，而长沙群欣100%参与了配售。公司的回复没有问题。
发行存变数
12月12日为蓝思转债的缴款日，中小投资者会否缴款买单值得关注。从目前情况看，不少中签的中小投资者纷纷表示将放弃缴款。
根据相关规则，原股东优先认购以及网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量70%时；或原股东优先认购以及网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量70%时，发行人及主承销商将中止本次可转债发行。因此，此次蓝思转债拟发行48亿元，如果未缴款超过14.4亿元，则发行将宣告失败。
但投资者中签之后弃购将付出相应代价。按照规定，投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。
“公司的基本面稳定，我认为蓝思转债不会破发，其他重要股东和高管均100%参与配售。我自己不但100%参与配售，还通过其他账户进行了申购。我认为蓝思转债不会发行失败。”彭孟武告诉中国证券报记者。
即使成功发行，但如果社会公众投资者大面积弃购，主承销商国信证券将面临巨大压力。根据规定，本次发行认购金额不足48亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为14.4亿元。
中国证券报-中证网 记者 任明杰 共2页 上一页 [1] [2] 蓝思科技12.2亿吞下游破产公司 意在不动产和设备 苹果产业链搬回美国不现实 蓝思科技加速上下游整合 蓝思科技净利降近三成 前女首富周群飞财富缩水 蓝思科技半年报净利润腰斩 苹果销量下滑致供应商盈利承压 中报净利大降 蓝思科技遭遇业绩瓶颈 搜索更多: 蓝思科技 |
