“淘金”的中国互联网金融忙着去美国上市,“卖铲子”的也去了。
美东时间10月20日,主营金融搜索的公司融360向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划IPO募集最多2亿美元。但是融360在这份招股书中尚未披露具体在纽交所还是纳斯达克挂牌,也没有明确证券代码和发行价格、股数。
融360运营公司为北京融世纪信息技术有限公司,成立于2011年,是一家提供贷款、信用卡、理财等金融产品的搜索比价、申请服务的金融搜索平台。
澎湃新闻向融360询问具体情况,对方表示尚未确定上述具体细节。
一位熟悉美国IPO的美国金融科技业内人士对澎湃新闻表示,一般情况下招股书都会明确在哪个交易所上市的,融360之所以没有透露,可能才提交了初步招股书版本,之后还会公布更加具体的;也有可能是最终稿,但是把一些信息暂时抹掉。
“在美国上市各种规则还是比较宽松的,美国属于注册制,所以各类要求比较容易一些,这也是很多互联网金融公司选择在美国上市的原因之一,”上述人士表示。
红杉资本持股最多
融360本次上市的主体是简普科技,10月21日凌晨,融360创始人叶大清发内部信表示,“简单和普惠将成为我们新的名字。在六周年之际,我代表公司向大家正式宣布:融360已成立简普科技,这将更加明确我们作为一家以数据、科技和AI服务金融的公司战略方向。与此同时,我们已经以简普科技名义提交IPO申请,开启上市进程。”
简普科技是融360的全资控股子公司,注册在开曼群岛,在香港设子公司简普(香港)有限公司,再控股北京融世纪信息技术有限公司,以搭建一个VIE结构。
从股权架构来看,融360的主要股东包括与红杉资本有关联的投资基金,它们合计持有公司6077万股股票,占总股本17.6%;光速安振持有公司5778万股股票,占总股本的16.7%;春盛投资有限公司持有公司2576万股流通股,占总股本的7.5%;云峰基金旗下Article Light Limited持有的2341万股流通股,占总股本的6.8%;火炬国际投资有限公司(Torch International Investment Ltd)持有的2341万股流通股,占总股本的6.8%;凯鹏华盈中国基金II持有的2092万股流通股,占总股本的6.1%;LEFT BK Holdings Ltd持有的1766流通股,占总股本的5.1%。
融360董事及高管合计持有公司1.74亿股股票,占总股本的50.4%。其中融360联合创始人、首席执行官叶大清持有公司3325万股股票,占总股本的9.6%;联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司2874万股股票,占总股本的8.3%;联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司1338万股股票,占总股本的3.9%。
融360的创始人叶大清曾经是PayPal的中国区市场总经理,也曾在美国运通担任多渠道和数字营销总监、美国在线担任高级市场经理,美国第五大零售银行第一资本金融公司(Capital One)担任风险战略分析、信用风险管理、和市场分析等职位。
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