作为中国银行业中最大的城商行,北京银行2015年财报的不少指标并不那么出挑。
曾经,这个“城商行大哥”不仅在资产总额上远超一干小弟,在其他方面也极具优势风范十足。不过近年来在其区域特点仍旧明显的情况下,盈利能力反在减弱,多项数字不及其他城商行,“不上不下”的状况颇为尴尬。
年报显示,该行2015年实现净利润168.39亿元人民币,增长7.78%,比上年16.12%的增速下降8.34个百分点;实现营业收入440.81亿元,较上年增长19.53%;每股盈利1.33元,拟每10股送红股2股,并派现金红利2.5元(含税);总资产为18449亿元,增加3205亿元,增速为21%。
2016年一季度,北京银行净利润增速继续下降,实现净利润53亿元,增幅为5.8%。
不仅如此,规模扩张带来的资本消耗问题已然浮出水面。2015年北京银行核心一级资本充足率为8.76%,紧贴监管红线。同时,在利差收窄的情况下,该行的中间业务也暴露出短板。
另外,北京银行不良贷款率为1.12%,较年初的0.86%有较大幅度上升,而不少城商行不良率仍保持在1%以下。
在盈利能力上,资产规模高于另外两家上市城商行数倍的北京银行,净资产收益率、资产回报率等多项数据却弱于对手。
同样下降的还有高管薪酬—对普通投资者而言这或是一则好消息。数据显示,2015年北京银行高管薪酬从上年的4611万元跌至1276万元,跌幅高达72%。由此会否造成高管人员流失仍值得观察。
《投资时报》针对资本充足率及轻资产业务发展等问题向北京银行发送采访提纲,但截至发稿未得到解释。
盈利能力存疑
和另外两家上市城商行宁波银行及南京银行相比,北京银行在资产规模上一直远远领先,但大家伙未必能跑善跳功夫好,其净资产收益率和资产回报率均低于上述两家银行,以至于其盈利能力受到外界质疑。
近年来,北京银行净资产收益率一直呈下降趋势,2013年至2015年分别为17.98%、17.96%、15.58%。而同期,宁波银行净资产收益率为20.36%、18.88%、16.55%;南京银行则为17.56%、19%、16.57%。值得注意的是,2015年16家上市银行的平均净资产收益率为16.03%,北京银行成为拉低均值的一家。
在主要绩效指标没有竞争力的背景下,北京银行资产回报率也在下降。2013年至2015年,其资产回报率分别为1.1%、1.09%、1%。
总资产规模不及北京银行的宁波银行和南京银行,在资产回报率上却占据了上风。宁波银行2013年至2015年资产回报率分别为1.16%、1.11%、1.03%。南京银行则为1.16%、1.12%、1.02%。
在资产质量方面,截至2015年末,北京银行不良贷款率为1.12%,较年初的0.86%有较大幅度提升,幸好这个数字在16家上市银行中只排在第14位,仅高于宁波银行和南京银行,相比整个银行业,依旧处于低位。另外,该行拨备覆盖率为278.39%,拨贷比为3.11%。
同业扩张导致资本不足
资本金告急,始终是北京银行近年来的头顶魔咒,尽管多次补充资本,但仍旧“饥渴”难耐。事实上,2015年7.78%的利润增速,与北京银行“消耗式”的扩张不无关系。
截至2015年6月末,北京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.6%、8.6%和11.51%,均紧贴监管红线。另外,北京银行一级资本充足率在16家上市银行中排名第15位,在三家上市城商行中倒数第一。 共2页 [1] [2] 下一页 北京银行“本无忧”系列产品屡上黑榜 性价比较低 北京银行“雪中送炭”授信200亿 首开股份加快推盘自救 民生银行、北京银行仍在发行涉嫌违规操作产品 北京银行贷款捆绑搭售理财产品 被指乘人之危 北京银行百亿融资惹争议 区域规模扩张或止步 搜索更多: 北京银行 |