近9个月的停牌，如今中粮的147亿元重组生意或许只差临门一脚了。
4月24日晚间，中粮地产发布收购报告书、募集配套资金及权益变动等一系列公告，在接近700页的文件中，中粮地产将重组细节一一披露，包括定价、估值、交易和风险提示、未来影响等。
观点地产新媒体查阅公告披露的信息，梳理出本次中粮地产将以非公开发行股份方式购买明毅持有的大悦城地产部分普通股，合约 9,133,667,644股，占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份总数的 59.59%。
按照147.56亿元的交易价以及本次发行股份购买资产的发行价格 6.89 元/股计算，中粮地产向明毅发行股份共计2,141,666,095 股。
在进行上述发行股份购买资产的同时，中粮地产拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过24.26亿元，融资规模不超过中粮地产收购大悦城地产交易价格的100%。截至目前，上述特定投资者暂未最终确定。
不过，观点地产新媒体就了解到，重组完成后，中粮就冀望能够解决缠绕多年的同业竞争问题，实现1+1>2放大效果，将整合后的公司打造成为中国综合性房地产的旗舰平台。
中粮地产147亿收购细节
8天前的中粮地产终于更新停牌状态，复牌当日早间，开盘即大跌7.5%，一度走低至9.75%，逼近跌停。而根源之一就是中粮地产收购大悦城逾60%的溢价率超过了市场预期。
但如今中粮地产无惧市场反应，向市场披露了这笔147亿大交易中的点滴以及底气。
观点地产新媒体从公告获悉，本次重组，中粮地产拟以发行股份的方式向明毅收购其持有的大悦城地产9,133,667,644股普通股股份。上述股份占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%。
作为对等条件，中粮地产确定本次发行股份购买资产的发行价格为6.89元/股，按照中粮地产向明毅非公开发行新股数量=标的资产的交易价格147.56亿元/发行价格，本次非公开发行新股数量为2,141,666,095股。
观点地产新媒体了解到，本次交易总对价原定为159.23亿港元，折合大悦城地产每股价格约为港币1.74元。但是鉴于上述因素影响，中粮地产决定参考中粮集团对大悦城地产的历史投资成本进行确定。
本次交易作价147.56亿元较上述交易定价159.23亿港元溢价约8.67%(以上述交易协议签署日(即2017年8月21日)汇率中间价港币1元=0.85275元人民币进行计算)。以中粮地产2017年末归属于母公司股东的所有者权益为663亿元计算，147.56亿元的交易价格占报表期末中粮地产归属于母公司股东的所有者权益的比例达到222.55%。
本次交易完成后，大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司。在公告中，中粮地产向市场表示，中粮集团将直接持有上市公司 20.94%的股权，通过明毅间接持有上市公司 54.15%的股权，合计持有上市公司 75.09%的股权，因此，本次重组不会导致中粮地产的控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
交易完成后，眀毅持有的中粮地产的股票占中粮地产届时股本的54.15%，受此影响，中粮集团在中粮地产的直接持股比例被动减少24.73%，由原来的45.67%下降为20.94%，持股数量不变，同样为828,265,000股。
为了帮助收购事项的尽快落定以及满足重组后的业务发展，在发行股份购买资产的同时，中粮拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过中粮地产以发行股份方式购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份交易价格的100%。且发行股份数量不超过本次交易前中粮地产总股本的 20%，即不超过 362,746,319 股，募集资金总额不超过24.26亿元，募集配套资金的最终金额还要以中国证监会核准的金额为准。
共2页 [1] [2] 下一页
地产周报：阿里首个商业项目将开，大悦城重组细节披露
中粮地产披露147.56亿重组大悦城细节与回复18个问询
中粮大悦城地产总经理周鹏：如何重构商业地产价值
作价近150亿！大悦城或将被收购
中粮集团地产板块完成重组：147亿入主大悦城
搜索更多: 大悦城
