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红商网讯：10月24日市场消息透露，新鸿基地产计划发行规模不超过5亿美元五年期债券，收益率较美国国债高245-250基点。由渣打银行担任独家簿记行兼牵头经办行，穆迪和标普给予债券分别为A1和A+的评级。
消息指，债券认购反应理想，共录得12亿美元的认购金额。如果以目前美国5年期国债收益率1.07-1.08厘计算，是次发行的债券收益率超过3厘。
据了解，今年4月8日，香港新鸿基地产对外公布，公司已经签订了一项为期五年的167.5亿港元银团贷款协议，主要用作日常营运资金，以配合香港与内地的业务发展需要。
而该笔贷款包括三成梗期贷款及七成循环贷款，即46.5亿港元定期A部分贷款和108.5亿港元B部分循环信贷，期限均为五年，年息率为香港银行同业拆息加75点子。借款人为新鸿基地产(金融服务)有限公司，其母公司新鸿基地产发展有限公司为其提供担保。
新鸿基地产执行董事兼首席财务总监陈国威于9月15日召开的2010-2011全年业绩发布会上表示，集团目前财务稳健，资金充足，借贷比率很健康。
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