短视频领域要有上市巨头了。
9月 17日，据The Information报道，知情人士透露快手寻求最快年内于香港上市，并寻求约500亿美元的估值，报道称，在去年进行融资时快手的估值为280亿美元。
尽管快手方面「例行公事」对该消息表示不予置评，但在此消息曝光的前一天，快手官方不无深意地披露了一项数据——2020年 8月，快手电商订单量超5 亿单，快手电商日活超过了1 个亿，同时快手方面表示，过去12个月，快手电商累计订单总量已经仅次于淘宝天猫、拼多多和京东，逼近拼多多，位列中国电商第四把交椅。
快手公布订单数，无疑显示出电商是它登陆资本市场最重要的叙事之一，当然，想要讲好电商故事的，还有快手最主要的竞争对手，抖音。
在短视频赛道攻城拔寨的同时，抖音释放了明确的信号，电商不但要搞，而且还是要「大搞特搞」。
根据官方消息，10月 9日，抖音直播将切断第三方外链，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车；小店平台来源商品不受影响。上述政策仅针对直播带货，短视频仍可正常搭载第三方链接商品。
行业内有声音，抖音脱钩淘宝，背后是做电商闭环的野心。
事实是否如此呢？
观察人士普遍认为，随着字节系开始显现出增长瓶颈，变现压力巨大，电商就被寄予厚望。
在这个节骨眼上，抖音、快手与拼多多，这三家以流量见长的电商新兵，也开始了短兵相接。
01
年初，跟据腾讯一线报道：字节跳动将2020年营收目标定在1800亿 -2000亿元。
在互联网行业，年营收破千亿的巨头不多，而字节制订的1800~2000亿标准，较前一年仍然有不少的涨幅。考虑到一季度的疫情黑天鹅事件，字节跳动完成该营收目标的压力并不小。
从业务营收来看，广告是字节跳动营收增长的关键。2019年字节跳动合计完成营收约1400亿元，其中广告收入约为1200亿元，广告收入占比达85.7%，而抖音作为「当家产品」，也带来了最丰厚的广告收入。
虽然说抖音是字节跳动的「现金牛」，但是问题在于字节跳动的广告收入也已经在日益放缓，并且整个互联网广告市场，一直都是巨头激烈搏杀的修罗场，字节继续上攻面对着很大的阻力。
加之抖音也还没有在短视频领域形成微信式的统治力，竞争对手层出不穷，长视频、电商、信息流也进入到广告主的争夺战中。可以说，抖音的主航道业务，也需要一直处在战斗状态。
这就使得，为了达到今年营收目标，字节跳动需要挖掘除广告业务之外的其他变现，其中电商已成为字节跳动旗下抖音商业化的最合适变现形式。
对于字节跳动来说，广告是占据空间，而电商则是占据时间，当空间负载已经饱和，那么挖掘时间也就是自然的事，字节显示出了"全都要"的野心。
02
按照现在的节奏看，抖音电商确实给字节跳动带来了盈利新方向。抖音电商将2020年的GMV目标定在了2000亿。目前来看，在一系列整合后，截至5 月底，抖音小店的商家数就已达到了百万级。
但数字仅仅是衡量业务的一个方面，拨开收益表象来看，字节系目前的电商带货质量和基础设施仍旧像是一个「毛坯房」，更多靠廉价来吸引用户。
据36kr报道，断外链前，不少商家已在摸索着做抖音小店，但对其支付、客服、售后等基础设施不乏怨言。
多品牌营销商李江向36氪分享了他的经历：「我们遇到过抖音小店资金结算的问题。在天猫或有赞，用户会用支付宝或者微信，正常情况下，消费者收到货一段时间，货款就自动到卖家手上了。而抖音小店之前有个计算门槛，就是每天的提现额（提现到商家银行卡）都不能超过100万。这很要命。」
此外，「退换货」在抖音也没有得到很好的解决，商家和买家沟通的方式很复杂，而抖音也没有完善的仲裁机制，例如对店铺的处罚扣分没有标准。但在天猫淘宝、魔筷和有赞这类平台上，官方会出面仲裁。
这说明，电商基础设施的搭建仍需漫长的时间。「抖音的问题就是大家现在都不知道怎么玩。从淘宝天猫转过来的肯定会对抖音骂街，抖音官方客服也解决不了，毕竟都是新人，而阿里的小二是非常能解决问题的。」
归根结底，一个平台的稳固发展，一是看平台的主流消费人群的消费能力。更重要的是看，商家和平台彼此各自提供了什么核心能力。
既然，大家都回避了建设基础设施，进入不了电商的核心地带，那么在外围打转的流量选手们，似乎终将会遇到彼此。对于抖音电商来说，供应链和拼多多的相似性也注定在不久的未来，将和拼多多在战场相遇。
流量选手们的「内卷化」，已经开始显现。
根据各家电商二季度财报，拼多多的年度活跃买家人数在二季度增长约5500万人，达到6.83亿人，越来越逼近龙头阿里巴巴，但是也意味着距离行业的天花板越来越近，增速在放缓。由于增速不达预期，在不久前二季度财报发布当天，拼多多股价单日跌幅达到13%。
这种放缓，和字节、快手的势头形成了鲜明对比，二者此消彼长的特征也显示出这个赛道的天花板已经出现。
与综合类电商阿里相比，拼多多的用户ARPU值仍有几倍的差距。从最新的数据看，拼多多上半年ARPU增长乏力，其中很大一部分原因在于拼多多的品类受限，由于扩张期大量依靠低价白牌商品，快速冲量没有太大难题，但结果是：拼多多在消费者的眼中仍然摆脱不了高性价比的刻板印象。
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