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拼多多美股后续发行定价25美元/ADS

  2月8日获悉,拼多多美股后续发行(FPO)再获超募,后续发行价定为25美元/美国存托凭证(ADS)。

  据悉,拼多多本次后续发行收到的订单量旺盛,最终公开发售的ADS数将比招股书的预计略有上浮,公司早期投资人为主的原股东维持发售的ADS计划维持不变。

  此外承销商有权在30天内行使超额认购权。这使得拼多多在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元,上限为12亿美元。

  而拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单当中。

  亿邦动力了解到,拼多多此次FPO由高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴等担任主承销商和联席账簿管理人。

  FPO定价于25美元较拼多多半年前IPO时的19美元发行价上涨32%,但较拼多多近20个交易日均价27.351美元,近10个交易日均价29.045美元,近7个交易日的均价28.82美元均有较大折让,较前一个交易日的26.51美元阶段性低点下浮1.5美元/ADS。

  “最近受国际政治贸易形势影响,美股三大股指持续下跌中概股普跌,但投资人对于此次拼多多FPO认购非常踊跃”,有接近此次承销的人士向亿邦动力表示,此次FPO目的之一是有效增加公众持股量,利于更多投资者参与,所以在定价方面拼多多确实主动作了放低。

  拼多多招股书披露,截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较去年同期的2.448亿增加1.737亿;平台GMV达4716亿元,较去年同期的1412亿元增长233.99%;拼多多移动平台入驻商户超过360万。

  拼多多告诉亿邦动力,长期看好中国的零售市场发展,公司将坚持本分文化,坚持解决社会存量问题,创造社会增量价值,继续加大投入决心。本次FPO募资所得在新的一年里将主要投入涉及中国“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

  来源: 亿邦动力网

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