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沃尔玛等零售商“飙车” 为何推自有品牌?

  最新的行业数据显示,沃尔玛(Walmart)、好市多(Costco)和塔吉特(Target)等零售商以比美国其他知名品牌快近四倍的速度提升自有产品的销售。这其中,加快推广自有品牌步伐最快的当属沃尔玛,在上个月刚宣布推出自有品牌MoDRN、主打在线家具之后,彭博社消息称沃尔玛正计划推出一款专门针对儿童用户的自有品牌平板电脑。

  同时,美国其他几家大型零售商在最近发布业绩报告时,也透露了更多如何在从牛奶到内衣等产品中打造自有品牌的细节。迪克体育用品公司(Dick s Sporting Goods) 和科尔报货(Kohls)都在最近的财报电话会议上宣布,计划今年扩大或增加新的自有品牌产品线。著名家居用品购物网站Bed Bath&Beyond最近不仅推出了首个自有品牌家居品牌,还表示将在未来两年内再推出6条产品线。

  欧洲遥遥领先 美国迎头赶上

  在过去的一年里,沃尔玛开始不断增加自有品牌的新产品,包括其酿酒师精选的葡萄酒以及高档床垫和床上用品品牌Allswell。

  在美银美林(Bank of America Merrill Lynch) 本月举行的消费者零售与技术大会上,沃尔玛首席财务长雷特·比格斯 (Brett Biggs) 说,在食品杂货领域,自有品牌在美国的渗透率可能比他此前想象的要高。

  美国连锁超市克罗格(Kroger)的相关人员表示,该公司去年在超市上架了1022件自有品牌商品。尽管这家杂货商的整体业绩令华尔街失望,但其自有品牌的表现却令人印象深刻:2018年,从润唇膏到爆米花,其“Simple Truth”系列产品的销量增长了15%。克罗格董事长兼首席执行官罗德尼·麦克马伦(Rodney McMullen)表示,克罗格扩张的理由很简单,“我们的利润比销售传统知名品牌的利润要高。”

  在过去的几年里,塔吉特成为如何快速成功地推出新的自有品牌的典范。塔吉特一向以其独家服装系列和自有品牌杂货而闻名,该公司在两年内推出了20个自有品牌,产品类别包括电子产品、婴儿用品以及最近推出的内衣。在这些自有品牌的支持下,塔吉特的门店在上个季度的客流量增长了4.5%。

  塔吉特董事长兼首席执行官布赖恩·康奈尔(Brian Cornell)表示,该公司自有品牌(包括Archer Farms food、smart staples和Opalhouse home decor)的受欢迎程度,是该连锁店避开整体零售业低迷的主要原因。塔吉特2018年同比销售额增长5%,为2005年以来的最大年度增幅。康奈尔表示:“这肯定是我们市场份额增长的很大一部分。”

  自有品牌中最成功的是好市多(Costco)旗下的柯克兰(Kirkland),其产品从花生酱到宠物食品无所不有。巴菲特表示,1992年成立的柯克兰去年的销售额约为390亿美元,超过其投资的卡夫亨氏旗下所有品牌的总和。根据美国信用卡消费公司PerfectPrice的调研报告,好市多人均消费额136美元,并且25%的消费人群客单价在100-200美元之间,远远超过沃尔玛。据悉,一旦好市多的高管认定某一品牌没法在好市多以最优最低的价格出售时,他们就会立即着手找供应商生产一个同类的Kirkland自有产品,代替前者。

  推动自有品牌繁荣的亚马逊就更不用说了。根据TJI Research的数据显示,亚马逊的品牌组合已从2017年底的86个自有品牌增至137个。亚马逊基本用品(Amazon Basics)品牌出现在瑜伽垫、行李箱和机油等各种商品上,熊妈妈(Mama Bear)的尿布、铆钉家具和Wag宠物食品也在其数十个其他品牌之列。

  尽管最近增长迅速,但迄今为止,美国的自有品牌产品吸引的消费者数量仍低于欧洲。数据显示,欧洲发达国家零售系统的自有品牌占比约在50%左右,而美国、加拿大等发达国家的自有品牌占比在30%左右。

  在自有品牌方面业绩非凡的德国折扣商店阿尔迪(Aldi)和历徳(Lidl)改变了欧洲的零售业,而今随着他们在美国的开疆拓土,无疑对美国传统零售业带来了威胁。从这个角度看,美国本土零售巨头加快自有品牌的发展力度,也是对这种威胁的一种应对。

  适应本国国情 日本独树一帜

  由于行业集中度、与自有品牌相关品类的产业成熟度等原因,日本零售业的自由品牌占有率并没有欧美国家那么高,但也非常成功。

  以众所周知的7-11为例,其所售产品60%以上是自有品牌。7-11采用联合开发的模式,研发负责人跟原材料、设备供应商等合作方共同组建项目团队,发挥协同效应,保证质量也节省成本,这样提升了商品的毛利,也形成了差异化竞争和品牌效应。

  日本最大的家居连锁店尼达利(NITORI),几乎每个日本家庭都有它的产品,就连世界知名的家居品牌宜家在日本也不是尼达利的对手。在经营方面,尼达利连续31年实现营业收入和净利润双增长,日均销售额达到了300万日元。

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