11月19日调研的重点是墨尔本的各大SHOPINGMALL,因为有集团在澳洲公司的同事DAIN陪同,他作为澳洲本地人对于渠道和品牌有更深的理解,也给了我们更多的启发,让我们进一步深入了解澳洲的日化发展现状。
一天下来,加上此前所看的购物中心,所有走访的零售终端还是很有代表性的,我们也再一次扩展了对MALL渠道全新的视野。
11月19日行程如下:
1、墨尔本城市购物中心:伊索专卖店、欧舒丹专卖店、MECCA化妆品店。
2、墨尔本EMPORIUM购物中心:丝芙兰化妆店、MOR单品牌店、THE BODY SHOP专卖店,悦诗风吟专卖店、欧舒丹专卖店、科颜氏专卖店。
3、墨尔本THADSTORE购物中心:WOOLWORTHS超市、CHEMIST药妆店、玛雅百货,大卫琼斯百货、欧舒丹专卖店、伊索专卖店、DIOR专卖店、HW专卖店。
4、墨尔本WESTFIELD购物中心:COLES超市、CHEMIST药妆店、PRICELINE药妆店、丝芙兰化妆品店、玛雅百货、大卫琼斯百货、塔吉克超市、WOOLWORTHS超市、BIGW超市。
因为门店集中,加上前年正好也到过这些购物中心,看得门店也就特别多。在澳洲同事DAIN和FIONA的带领下,我们马不停蹄,也收获极大。一方面,我们可以感受到渠道和品牌的变化;另外一方面,我们也再一次对于澳洲日化的发展趋势有了深刻认知。
一、澳洲渠道的独特性
1、除了极少数的大牌商业街专卖店,澳洲的商业形态基本上都是以购物中心为集合体的。在一个大型的购物中心内,日化产品形成各种商业组合,有百货、超市、药妆店、单品牌店、化妆品店、洗护专业店、个性化专卖店,非常齐全。
2、澳洲的商业处于基本垄断和平衡的状态,百货只有两个——玛雅和大卫琼斯,超市只有两个核心——WOOLWORTHS和COLES(塔吉特和BIGW属于补充杂货超市),药妆店只有两个核心——PRICELINE和CHEMIST,洗护专卖店就是HW,单品牌店就是伊索、欧舒丹、悦诗风吟和THE BODY SHOP,个性店就是BATH BODYWORKS和部分家居用品店。这些门店在每一个MALL里都会全部集中出现,也各自布局。
3、澳洲商业渠道在MALL内形成三种格局,一种是渠道细分,如超市垂直细分,品类细分,地域细分;一种是各种个性店层出不穷,特色商品,特色销售;一种是在MALL内又形成不同的人群细分。
4、澳洲单品牌店如THE BODY SHOP、悦诗风吟、伊索等都在进行门店升级。它们的门店形象和整体空间设计更加符合这个时代,已经从“世俗的植物或者有机认知” (植物绿色,有机咖啡色)中跳了出来。
5、澳洲商业渠道形成多种依存互补共赢关系。比如,超市内可能会设置内部药妆店,玛雅百货内部设立MECCA化妆品店,大卫琼斯百货内部设有丝芙兰化妆品店。
6、澳洲的商业竞争环境比较简单,购物中心通过不同区域和不同定位来区隔。同类门店竞争依靠相对商品区隔,不同类门店依靠不同的个性特色和服务区隔。在竞争中,相对而言,细分的渠道更有竞争力,反倒是大型的综合性百货商场受到的冲击越来越大。
7、澳洲的新兴商业较少,因为商业体集中,新兴的商业渠道很难展现。尤其是大型渠道,基本上是固定的,形成了传统垄断。新兴渠道很难打破现状,也很难改变消费认知,如美国著名的超市TAGET在澳洲就很难形成气候。
8、澳洲商业节点集中度促销推广很聚焦。如圣诞等各种节日,几乎所有的渠道都会围绕着对应节日商品和节日氛围来推广。
9、澳洲商场促销气氛比较浓厚,除单品牌店以外,各种促销多种多样。而超市的特价促销更是形成端架大促常态,每个阶段都会选择一些商品在端架做大力度(30%或50%特价)促销。
10、澳洲商业合作关系比较简单公平。大型渠道无进场费和陈列费,只有供价和后台费用,同时约束促销要求(一般品牌在超市要求每年三次大型促销,力度甚至可达50%),整体来看,澳洲的商业环境还是有序的。
11、澳洲商业渠道受人工成本的压力极大。目前,澳洲大部分超市都在实行无人收银方案,会留1-2个通道有人收银,其余的都是“自助买单”。
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