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ZARA、安踏、春风、品骏等服装物流模式分析

  此外,全球知名品牌Nike在国内的物流模式,也属于总仓直配全国门店,辅以部分城市仓的模式,以江苏太仓的总仓为核心,产品完成后以整车形式从各工厂运至总仓,然后进行全国城市仓和门店货的调拨和配送。其中上海虹迪物流负责Nike的仓储管理和北方市场门店配送,海格物流负责Nike的仓对仓整车调拨和南方部分门店的配送。

  2)第三方物流——春风

  在传统的物流行业中,有一批专注于服装运输的第三方物流企业,其中最具代表性的是上海春风物流,其业务百分百为服装运输。春风属于垂直服装行业的零担企业,2017年营收3.28亿元,虽然较2016年同比减少10.09%,但仍然是服装物流行业收入的第一。

  其运营模式与快运企业类似,以网络的形式进行区域覆盖,目前春风网络已收缩为区域网,全网覆盖能力较差,专注于江浙沪地区的服装配送,自营店占比较小,大部分为加盟店,其干线运输由自有车辆进行承运。春风提供服装厂仓到门店配送、门店之间货物调拨、退货逆向物流以及服装仓储等服务。

  3)电商物流——品骏物流

  电商物流的显著特点就是仓配一体化,利用大数据预测消费可能,将产品提前调拨至区域分仓或前置仓。品骏物流作为唯品会旗下的物流系统,承接电商平台物流业务,根据唯品会在全国的五大区域仓进行网络布局。

  品牌商安排运力将产品从加工厂运至唯品会仓库,产品销售后的物流运作由品骏负责。电商物流较传统物流的中间转运环节少,其运作模式一般由「区域仓-转运中心-配送站-消费者」构成,唯品会的区域仓较京东少,因此品骏在县市级的物流配送中一般会多一次集货转运环节。

  目前电商物流的仓配一体化仍在探索优化阶段,成本高是其突出特点, 2017年年报数据显示,唯品会的物流费用占其总收入的9.5%,全年单件物流成本约21.4元,远高于传统快递行业。

  4)即时配送与服装的结合

  2018年出现了一个有意思的现象,好像一时间所有的服装企业都开始与即时配送平台展开了合作,其中最吸引眼球的要数美团与海澜之家的握手,服装物流也开始进入了以分钟计时的配送时代。即时配送深受消费者欢迎的重要原因就是1小时内即可收到自己心仪的商品,消费者体验非常好,服装企业也正是抓住了这一点才开展这项业务。(运联传媒:tucmedia)

  这种线上销售与线下即时派送模式看似非常好,实际上存在着一定的缺陷。服装即时配送是将门店作为前置仓的形式放在消费者身边,然而前店后仓的问题就在于仓库小、品类少,这就导致订单履约率较低,只能销售热销品,因此即时配送的单量短时间内不会有较大突破。

  5)Zara的物流启示——灵活快捷

  国际时尚品牌Zara在全球88个国家拥有2,100多家商店,每年生产约4.5亿件物品,以每周两次的定期、小批量发送到全球门店。Zara是全球服装快时尚的代表,拥有灵活的生产规划,仅有15%的服装会提前生产,一半以上的衣服会在热销期内两周设计生产完毕,然后2天内配送到全球门店,这就依赖其强大的物流配送能力。

  虽然Zara的服装50%以上产量在西班牙附近,26%在欧洲其他国家,24%在亚洲国家,但生产后不会就近进入当地市场,所有的产品需要从产地返回西班牙物流中心后再发往全球门店。处在时尚消费品行业的Zara竟然在物流上的投入远高于广告费用,其运作效率非常高,库存周转率达到80%,基本没有存货,Zara的DC基本上是一个转运仓而不是储存仓。

  所有货物都以零担的形式开展,在欧洲为陆运,时效为24小时,其他远程运输全部为空运,中国和美国市场时效为48小时,日本为48-72小时,末端到店配送外包给第三方物流企业完成。快速的物流是Zara供应链中的重要环节,也是其成为快时尚第一品牌的重要保障。

  6)服装专线

  在服装批发市场中存在一批专业服务于批发市场之间运输的团体,这部分运力被称之为服装专线,其业务单纯为服装批发市场之间的零担运输。这部分专线十分传统,无转运、单线直发,但服务时效特别高,符合批发商的物流需求,是一般网络企业不能比拟的。

  3、运联研究院观点

  1)服装行业的第三方物流5亿天花板难突破

  服装行业的季节性、多SKU、非标,品牌和商业模式变动较大,商流本身的不稳定。一般的服装物流企业难以支撑起多家品牌商的物流方案需求,因此服装物流市场中很难成长出一个专业的巨头企业。

  服装物流市场的碎片化是由来已久的状态,其集中度的提升非常困难,究其原因不难发现,服装企业对物流的方式简单粗暴,只有吨方报价,物流企业要将其转化为整车、零担、快递的运输方案,十分考验物流企业的解决方案能力。市场上很少有服装物流企业有能力接5家以上品牌商的物流运作,基本都是一对一、一对二的服务。

  服装物流企业都走大客户战略,单个大品牌商可能占据其营收的20%以上(如:春风物流前五客户占营收50%以上),目前大品牌更替频率快,存活时间短,物流企业容易受其限制(如喜得龙、德尔惠等)。

  同时市场上很多小品牌商其规模小,但对物流的解决方案要求高,单个物流企业难以承接多家业务,加剧了市场的分散性。

  单纯的第三方物流很难做大,经过多年的发展,目前服装行业最大的第三方物流企业春风物流徘徊在3个亿左右;其他如华企、沃德、新易泰、虹迪等企业的服装物流板块均未突破2亿大关。

  2)周转效率是竞争的核心

  服装不同于快消品等行业,快周转是其特点,库存管理、配送时效、返货处理等要求都比较高。单纯的时效对服装来说意义不大,全链条的供应链服务能力能够赢得较高的价格,服装行业的第三方物流企业的毛利普遍高于20%。

  服装企业最大的困扰是库存,库存也被看作与死亡相等,多数死掉的服装企业与库存分不开,而分仓正是影响库存的重要因素。传统的服装企业产销周期长,生产计划会提前一个季度或半年进行,分仓多就需要填仓的产品多,如今服装消费需求个性化,朝着快时尚发展,将会出现「分仓多=库存多=死亡」。

  服装企业旗下的物流基本都以仓为节点,而分仓已成为大累赘,必须优化物流模式,减少全国分仓,设置必要的城市前置仓(ps:目前大数据消费倾向预测不够准确,设前置仓存在一定的风险性),并以总仓直配全国门店为主的形式运作,加强物流运营和规划,将有效降低风险。

  3)商流主导型平台才能做大

  按照全行业计算,服装物流最大的企业是唯品会,根据2017年年报数据显示,唯品会的物流费用占其总收入的9.5%,其年物流规模近70亿元,这得益于其商流平台的本质。包括服装供应链的典型企业利丰,都是以商流为主导的。

  (来源:运联研究院 聂树军)

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