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茂业衣恋缩减集资额也要上市
LinkMall.Cn 2008-04-09 新浪财经   评论

  联街网据新浪财经消息:近期港股气氛好转,一众“渴钱”已久的新股亦正准备出笼,内地百货、零售类股份将率先抢滩(见表)。然而,鉴于市场今非昔比,多只新股要以减少发售股数、减价,或两者兼备来削减集资额,确保上市计划成功。

  市场消息透露,今年1月底中途搁置上市的内地百货公司茂业百货(0848),将会在本周四再进行上市聆讯,如顺利通过,最快下周开始上市推介,而其集资额估计会降至4亿美元或以上,较先前招股时集资6.9亿至9.05亿美元,或大幅减少近50%。

  另外,为了确保上市成功,原本只有高盛证券作为独家上市包销商的茂业,今次将增加包销商数目,汇丰证券及瑞银集团将加入,成为联席环球协调行,而摩根大通则会加入成为联席帐簿管理人。

  茂业规模缩近半价量齐降

  据了解,茂业百货的财务数据是截至去年9月底的业绩编制,其6个月有效期已过,需要向上市委员会提交最新的财务数据,本周四要再进行上市聆讯。茂业先前招股时集资6.9亿至9.05亿美元,据消息人士表示,今次集资会降至4亿美元或多一些,因为发售股数将会减少。至于售价会否亦同时调低,消息人士未有进一步透露,但按现时市?,证券界相信,茂业将难再以1月份上市时的估值招股,因此,减价的机会很大。当时据券商预测,茂业的招股价,相当于08年市盈率介乎30至39倍。

  衣恋中国下月8日挂牌

  除了茂业之后,其它新股亦蠢蠢欲动,市场消息指出,南韩企业E-Land World(衣恋世界)旗下的内地女性服装零售业务E-Land China(衣恋中国),昨天已开始上市前推介,集资19.5亿至27.3亿元,将于本月21日正式路演,5月8日挂牌,早前市场预期其集资额将介乎23.4亿至39亿元,即最新集资额亦较预期为少。

  至于由裕元(0551)分拆上市的内地运动鞋零售商宝胜国际,据了解,已原则上通过上市聆讯,但仍要向上市委员会补交资料,故最快下周才能进行上市前推介,市场传闻指出,其最新集资额将为46.8亿元至62.4亿元,也较早前估计的62.4亿至78亿元为少。

  多只积压新股伺机再来

  另外,尚有多只早前因市?而搁置上市的新股,正等待时机重新招股,包括新福港建设、恒大地产及昌盛中国等,不过,这些新股暂时未见有动静,只有恒大地产正计划进入私人配售,集资最多39亿元。

责任编辑:linkmall

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